亿利洁能7月24日晚公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿),公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企扶贫投资基金分别持有的亿利生态87.41%、0.88%、11.71%,合计100%股权,亿利生态100%股权预估值为43亿元;其中拟以发行股份方式支付约85%,发行股票价格为8.39元/股,拟以现金购买方式支付约15%约计6.45亿元,支付与伊利集团。本次交易完成后,亿利生态将成为上市公司的全资子公司。


同时,公司拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次重组的现金对价及交易相关费用、投入标的资产在建项目建设、补充标的资产流动资金及偿还债务等。


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亿利集团、亿利控股在本次交易取得的上市公司股份锁定期为36个月,央企扶贫投资基金将与上市公司另行签署协议,对锁定期安排进行约定。


点评:


亿利生态静态市盈率为7.5倍,本次交易将显著增厚上市公司业绩,提升上市公司EPS水平


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亿利生态2017-2018年实现收cdf入分别为24。5、43。0亿元,实现归母净利润分别为2。55、5。75亿元,亿利生态100%股权预估值为43亿元,对应18年静态市盈率水平为7。5倍。上市公司2017-2018年实现营业收入167。6(调整后)和173。7亿元,实现归母净利润5。25(调整后)和7。70亿元,实现扣非归母净利润为4。36(调整后)、5。77亿元,本次对亿利生态的收购将显著增厚上市公司营业收入和净利润水平,业务规模和盈利能力将得到进一步增强。


亿利生态技术水平领先,资质齐全,标杆项目示范效应明显,在手订单充沛保障未来业绩良好增长。亿利生态成立于2014年,主营业务为生态环境建设。


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