文章来源: 北京商报

兴森科技(002436)12月22日晚间发布关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告称,将募资额由不超6亿元下调为不超2.93亿元。眼下,PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,未来,随着5G通讯、云计算等新技术应用的不断加深,PCB企业在面对新的市场增长点同时,也面临着新的挑战。


兴森科技调整公开发行可转换公司债券方案:将募资额由6亿元下调为不超2.93亿元-贤集网


根据公告,调整前,兴森科技根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元,具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。调整后, 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币2.93亿元,具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。


除募资额进行调整外,兴森科技还对募投项目作出了调整。调整前,募集资金用于两个项目,调整后只用于“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目” 一个项目。


该公司指出,经过多年的发展和积累,公司客户数量不断增多,产品订单和品种数不断增加,公司现有工厂的产能已不能满足业务发展的需要。


据了解,针对样板及中高端刚性板订单,主要由其全资子公司广州市兴森电子有限公司下设的中低端样板工厂和广州兴森下设的中高端刚性板工厂进行生产。


其中,中低端样板工厂已设立十余年,部分生产设备运营时间较长、自动化程度较低,仅能承制中低端样板订单;中高端刚性板工厂存在常规多高层板、HDI及复杂工艺订单并行的情况,影响了公司整体的快速交付能力。


因此,兴森科技亟需扩大刚性电路板产能,满足公司业务发展的需要。


公告显示,广州兴森刚性电路板项目总投资5.04亿元,拟使用募集资金投入2.93亿元,项目达产后每年将新增12.36万平方米刚性电路板产能,达产年收入5.95亿元,所得税后内部收益率为10.21%,投资静态回收期(含建设期)为7.17年。


兴森科技表示,本募集资金投资项目将进一步提升公司现有产能,丰富公司产品种类,提升产品质量和生产效率,从而继续巩固和发展公司的核心竞争力广州兴森刚性电路板项目投产后将扩大公司的经营规模,有利于强化公司主业、提高公司核心竞争能力,并促进经营业绩的提升。


除此之外,兴森科技认为,通过发行可转换公司债券,短期内公司资产负债率会有所上升,但债券持有人转股后,公司资产负债率将有所降低,偿债能力得到提高,公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时,可转债市场票面平均利率低于同期银行贷款利率,公司通过可转债融资可以减少未来公司的银行贷款金额,从而降低财务费用,减少财务风险和经营压力,进一步提升公司的盈利水平。


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