近年来,随着城镇化进程不断推进,环卫市场化改革不断深入以及农村环卫重视度不断提高,我国环卫市场的服务需求日益旺盛。

2019年中国环卫服务行业及环卫车市场格局分析与前景展望 -贤集网

2019年中国环卫服务行业及环卫车市场格局分析与前景展望 -贤集网

一、环卫车行业概况


环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。


环卫车分类


二、中国环卫车行业发展现状分析


市场规模方面,据统计,截至到2018年中国环卫车行业市场规模下降至285.9亿元,同比下降27.9%。


2014-2018年环卫车行业市场规模及增长


2019年上半年,随着垃圾分类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行,餐厨垃圾车、密闭式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多,垃圾处理类产品的招标总量明显上升。据统计,2019年上半年中国环卫车总产量为65124辆,同比增产22490辆,增幅52.75%。


2012-2019年H1中国环卫车产量及增长


中国环卫车类型多种多样,其中绿化洒水车和垃圾清理车最为常见,2018年两者合计占到环卫车销量的80%以上。


2018年中国不同类型环卫车销售结构(单位:%)


从规模上来看,重型环卫车比重最高,销售占比63%。轻型环卫车比重最低,销售占比8%。


2018年中国不同规模环卫车销售结构(单位:%)


据统计,2018年全国环卫车辆生产企业有301家,市场参与者较多,但普遍规模较小,年产量超过7,000辆的仍只有3家(不含垃圾中转站装备)。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销网络、售后服务、资质及资金的要求,随着市场竞争的深入,一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰,而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。


2015-2018年中国环卫车辆生产企业数量统计


中国环卫车生产基地主要位于华中地区,占比53%,该地已形成产业集群效应,环卫车产能产量较为突出。湖北地区以成为中国环卫车主要生产基地。良好的产业集群能有效提升产业的核心竞争力,未来该地区有望成为中国环卫车行业的创新改革先锋。


中国环卫车生产区域分布(单位:%)


三、中国环卫车行业竞争格局分析


从环卫车行业竞争格局来看,中国环卫车行业市场集中度较高,以程力、中联重科等为首的环卫车品牌占领了较高的市场份额,2018年行业CR4超过40%,CR8超过50%,属于垄断型的市场格局。


2018年中国环卫车行业市场格局(单位:%)


四、中国环卫车行业发展趋势分析


1、扫路车、洒水车企业未消来商业分析


大气污染对城市的环境问题影响十分巨大。为了有效的解决大气污染问题,时期不在是是主要的城市环境问题,国家相继出台了《重点区域大气污染防治十二五计划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等相关法律政策,这些政策的提出都对大气污染防治计划有了明确规定。国家为了解决大气污染问题提出相关法律政策,带动了执行部门对大气污染问题的重视,采取了一系列解决措施,在这其中,扫路车、洒水车发挥的作用是不容忽视的。


2、新能源环卫车是未来发展趋势


国家经济水平达到一定的高度就必然会对国家的环境问题进行整治,国家对环境问题的重视就使得新能源环卫车发展趋势一片开阔,使得新能源环卫车成为环卫车的发展趋势。从中国第一轮新能源环卫车的出现到现在,还未达到国家规定的新能源环卫车使用数量,可以说利国家规定的目标还相差这比较大的距离。除此之外,现阶段的新能源汽车技术还不够成熟、不够完善,这就使得新能源汽车主要在公共领域推广,一些不够发达的城市还未能达到新能源环卫车的普遍使用。


3、政府采购环卫车标准化建设是重点


城市化经济水平程度的不同使得各地政府部门采购环卫车的标准不够明确,存在着明显的差异,不能实现环卫车的同一模式,因此,新能源环卫车行业的未来发展趋势将把政府采购环卫车标准化作为发展的重点。随着国家对新能源环卫车的大力扶持,新能源环卫车企业有了飞速的发展,使得市场竞争更加激烈,但是,不同地区的环境水平不同,对环卫车的要求不尽相同,环卫车的使用环境也千差万别,所以依据环卫车功能的不同,对环卫车进行详细分类,建立标准化的采购标准是很有必要的。


环卫车在城市的市容改造中发挥着巨大的作用,传统的环卫车在城市化建设中存在着一些不利的负面影响,所以,新能源环卫车的普遍使用将是未来城市化建设的中坚力量。


一、环卫服务行业概况


中国环卫服务产业发展总体上可分为三个阶段。政府主导阶段(1949-2003);市场化试点阶段(2003-2013);2013年后,环卫市场进入市场化发展阶段。


2013年以来,各项政府购买政策的出台为中国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障,为环卫服务市场化奠定制度基础。一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展,环卫服务市场化开始成为整个行业发展的努力方向,促进环卫服务行业迎来全面发展期。


2016年,国务院成立政府购买服务改革工作领导小组,统筹协调政府购买服务改革,落实推进相关工作。在各级政府购买服务指导性目录中,环卫服务均位列其中。环卫市场化进程提速。


中国环卫服务发展阶段分析


环卫服务业是城市公用事业的一部分,工作内容为对城市环境卫生和市容市貌进行维护,具体包括(1)城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运;(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养;(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理;(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。


二、中国环卫服务行业发展现状分析


2017、2018年环卫行业首年服务订单金额301、491亿元,同比增长34。5%、62。9%。2019年以来,环卫服务市场化仍在快速推进,截至到2019年第一季度,全国新签合同总金额535亿元,平均首年服务总金额125亿元。


2015-2019年Q1全国环卫服务项目新签合同情况


从清扫面积来看,截至到2017年底,中国城市清扫面积84亿平方米,县城清扫面积25亿平方米。


2011-2017年全国城市与县城清扫面积统计


从机械清扫面积来看,截至到2017年中国城市机械化清扫面积55亿平方米,县城机械化清扫面积14亿平方米。


2011-2017年全国城市与县城机械化清扫面积统计


截至到2017年中国城市清扫机械化率达到65%,县城清扫机械化率达到57%。随着老龄化以及清扫意愿的下降,机械化替代人力清扫有望持续。


2011-2017年全国城市与县城清扫机械化率统计


三、中国环卫服务竞争格局分析


从订单格局来看,据统计,2018年环卫服务市场化中标前4家企业分别为北京环境、启迪桑德、玉和田、中联环境,中标总金额分别为199、129、88、80亿元。


2018年中国环卫订单中标格局


盈峰环境是国内环卫服务的主要供应商之一,是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。其生产模式为多品种小批量的的柔性生产模式,销售模式为直销为主、经销为辅。从营受来看,截至到2019年前三季度,盈峰环境营为105.74亿元,同比下降3.2%。


龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一,主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。从营业收入来看,截至到2019年前三季度,龙马环卫营收为30.24亿元,同比增长21.7%。


2017-2019年Q3盈峰环境与龙马环卫营收统计


净利润方面,2019年前三季度盈峰环境净利润为9。64亿元,同比增长71。9%;龙马环卫净利润为1。99亿元,同比增长0。1%。


2017-2019年Q3盈峰环境与龙马环卫净利润统计


从收入结构来看,2019年上半年盈峰环境环卫装备收入占比56.65%,器械制造及其他收入占比28.14%,环境监测及治理收入占比11.46%,环卫服务收入占比3.74%。


2019年H1盈峰环境收入构成(单位:%)


2019年上半年龙马环卫环卫产业服务收入占比40.65%,环卫清洁装备收入占比32.41%,垃圾收转装备收入占比22.77%,新能源及清洁能源环卫装备收入占比2.55%,其他业务收入占比1.62%。


2019年H1龙马环卫收入构成(单位:%)


2019年上半年,环卫服务市场化进程仍在继续,随着垃圾分类在全国范围内的开展,环卫服务市场将迎来新的机遇。盈峰环境已在全国范围内签订环卫运营项目共计13个,涉及签约首年服务金额4.72亿,合同总金额达到57.85亿。盈峰环境签约能力排名全国第三,较2018年全年排名上升1个名次。


2016-2019年H1盈峰环境环卫订单统计


四、中国环卫服务发展趋势分析


1、项目整合化


项目整合化,也可以理解为一体化,这包括多个维度的整合。一是区域维度,不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。二是链条维度,环卫上下游,包括道路清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理以及垃圾分类等都有整合的趋势,即传统“小环卫”逐渐向“大环卫”转变。这种趋势下,环卫市场主体需要在更大领域上开拓业务、形成产品、提供优质服务。


2、操作机械化


环卫从“扫大街”到“城市环境服务”的转变,是人工清扫为主向环卫机械化操作为主。中国城市道路机械化清扫率从2011年的32%提升到2017年的65%,县城道路机械化清扫率从2011年的24%提升到2017年的57%,未来,这一趋势仍将进一步加深。操作机械化在减少人员数量、降低人工费用的同时,也意味着人员结构的优化、设备操作及管理要求的提高。


3、经营专业化


从政府购买服务向PPP转变,意味着环卫企业不能仅仅只提供传统环卫的经营服务,更需要具有环卫上下游环节的专业管理能力,同时包括相关设施、设备及工程的投资、建设、运营能力。E20以环卫企业年服务金额为标准,所评出的2017年中国环卫企业业绩排名前十位企业分别为北京环卫、侨银环保、启迪桑德、北控城市服务、昌邑康洁、龙马环卫、玉禾田环境、东莞家宝园林、劲旅环境、福建东飞环境。其中大部分企业过去几年均积极参与全国各地的环卫类、固废类PPP项目,在环卫业务上不断提升专业经营水平。


4、管理智慧化


“智慧环卫”依托现代物联网技术,可实现对环卫工人和环卫设备的实时动态监控,且及时反映所辖区域垃圾产生量、垃圾清扫效果、垃圾收运动态等信息,能在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力,提高环卫企业管理效率,降低管理成本,从而获得更高的经济收益。未来,真正掌握“智慧环卫”数据并能够充分解读和利用这些数据的企业,将获得更强的竞争优势。


5、产业集中化


随着环卫市场竞争加剧,未来环卫产业的集中度必然提高。在这一个过程中,具有较强资金实力和运营管理能力的环卫领先企业将在区域上不断拓展、频频“攻城略地”,同时通过兼并重组等方式不断壮大、谋求“一统江湖”。而在当前小而散的行业格局下,埋头苦干可能并非上策,对整个行业有全局观、对业内同行有整合力、对资本运作有掌控权的环卫龙头将获得更大的发展机会,逐渐走向数强抢占全国环卫市场蛋糕的新格局。


文章来源: 华经情报网

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