1月20日晚间,ST宏盛(600817)发布的重组预案显示,公司拟作价22亿元,以6.61元/股的价格向宇通集团和德宇新创合计发行3.33亿股,收购其持有的宇通重工100%股权,同时以发行股份的方式募集配套资金不超过3亿元。本次交易构成重组上市。

宇通重工22亿借壳ST宏盛重组上市 环卫设备迎来上升期-贤集网

资料显示,宇通重工成立于2001年11月,主营业务为环卫业务和工程机械业务,环卫业务包括环卫设备和环卫服务业务,工程机械业务包括民用和军用专业工程机械业务。财务数据显示,宇通重工2017年、2018年、2019年的营业收入分别为19。83亿元、20。43亿元、31。47亿元,净利润分别为1。97亿元、1。33亿元、3亿元。


对于标的公司2019年业绩大增,公司表示,宇通重工盈利能力持续增长,主要因为其对环卫设备研发的持续投入,使得标的公司新能源环卫设备销售收入大幅增长。此外,军用工程机械需求2019年也大幅增长。


为了这次重组,宇通集团已经等待了1年。据公告,2018年12月,西藏德恒受让拉萨知合持有的上市公司25.88%股份,上市公司实际控制人变更为汤玉祥等7名合伙人代表。本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为汤玉祥等7名合伙人代表。

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ST宏盛表示,本次交易之前,上市公司主营业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。本次交易完成后,上市公司的主营业务将变更为环卫及工程机械业务,业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。


本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经监管机构批准后方可正式实施。


资料显示,ST宏盛的主营业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。本次交易通过注入符合国家产业政策支持、盈利能力和业务成长性较好的宇通重工,ST宏盛将实现业务转型,主营业务将变更为环卫及工程机械业务,业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。


公告称,宇通重工是国内优秀的专用设备研发制造商和城乡环卫服务供应商,主营业务为环卫服务和工程机械业务,是国内可提供“环卫设备+环卫服务”一体化解决方案的供应商之一,同时也是国内工程机械领域的知名供应商之一。

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由于所处的环卫和工程机械行业市场空间巨大,宇通重工具有良好的业务成长性和广阔的发展前景。尤其在环卫设备领域,近年来,随着我国城镇化率的稳步提升和城镇人口的逐年增长,清扫保洁和垃圾清运处置的需求迅速增长,这为环卫设备创造了巨大的市场空间。此外,我国老龄化趋势加快带来用工成本上涨,提高机械化率成为环卫市场的主要发展方向,环卫设施与专用车数量逐年稳步增长,数据显示,2018年环卫车销量10。1万台,同比增长17%。


值得注意的是,在节能环保理念深入人心的背景下,新能源环卫车受到政策的大力支持。2018年7月,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出,重点区域新增和更新环卫车辆使用新能源或清洁能源的占比要达到80%。在该领域,宇通重工具有较为深厚的技术积累,并拥有多款技术领先的纯电动产品,是国内环卫新能源化的引领者。


当前,通过支持优质企业重组上市已成为资本市场提升服务实体经济质效的重要内涵。公告指出,通过本次交易,宇通重工旨在优化上市公司治理结构,搭建资本平台,进一步借助上市公司的管理经验实现快速发展,进一步提升宇通重工的综合竞争力、品牌知名度和行业地位。


掐点启动重组


资料显示,此次拟装入 ST 宏盛的宇通重工主营业务为环卫设备和工程机械的研发、生产与销售;环卫服务业务。在股权方面,宇通集团持有其 88.56% 股权,拉 萨德宇持有其 11.44% 股权。按照计划,ST 宏盛股票自 2020 年 1 月 7 日开市起停牌,停牌时间不超过 10 个交易日。不过公告目前没有披露交易价格。


回顾 ST 宏盛此前易主历程,不难发现此次重组的时点选择早有伏笔。2018 年 12 月 8 日,ST 宏盛发布公告称,彼时控股股东拉 萨知合与西 藏德恒签署了《股份转让协议》,作价 10 亿元,溢价约 176%,将其持有的 4164 万股公司股份转让给西 藏德恒,占总股本的 25.88%。


同年 12 月 15 日,ST 宏盛宣布,接到拉 萨知合通知,根据《过户登记确认书》,上述股份协议转让的过户登记手续已于 12 月 14 日办理完毕。股份过户登记完成后,西 藏德恒持有公司股份 4164 万股,占总股本的 25.88%,西 藏德恒成为公司控股股东,汤玉祥等 7 名自然人成为公司的实际控制人,拉 萨知合不再持有公司股份。


入主之时,西 藏德恒及其股东宇通集团表示,没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。


现在,时间正好刚刚过去 1 年有余。从 ST 宏盛股价来看,市场似乎对此早有预期。停牌前,ST 宏盛已连续 2 个交易日涨停,股价更是创下近半年来的新高。


整合早有伏笔


作为宇通集团的掌舵人,汤玉祥因带领宇通客车发展壮大而被市场熟知。正因如此,其等 7 人控制的西 藏德恒入主 ST 宏盛也被市场格外关注。据天眼查显示,ST 宏盛控股股东西 藏德恒、持有宇通重工部分股权的拉 萨德宇同为宇通集团的全资子公司,ST 宏盛董事曹建伟同时为两公司的法人。


入主之时,宇通集团方面的高管已经进驻 ST 宏盛。2019 年 1 月初,ST 宏盛完成了董事会换届,新一届董事会中 6 名非独立董事,均来自宇通方面。


其中,曹中彦时任宇通集团总裁助理、兼任宇通重工总经理、环卫设备项目组组长;曹建伟时任宇通集团副总裁,兼任财务总监、办公室主任、董事长办公室主任;楚新建时任宇通重工环卫设备联合项目组采购部部长;马书恒时任宇通重工环卫设备联合项目组财务部部长;王小飞时任宇通集团经营管理部部长;梁木金时任宇通集团财务管理部综合财务经理。


此外,西 藏德恒接手后,ST 宏盛还在 2019 年 6 月更名,公司名称由 " 西安宏盛科技发展股份有限公司 " 变更为 " 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 ",注册地迁至河南省郑州市。


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